Trong thế giới Thuần Hóa Munchkin, một thương hiệu nổi tiếng với khả năng biến đổi động vật thành những sinh vật huyền bí với sức mạnh phi thường, một bí mật đen tối đang dần hé lộ. Khi các nhà khoa học tìm ra một loại virus lạ có khả năng làm thay đổi gen của Munchkin, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Nữ nhà khoa học tài ba, Linda, ngay lập tức nhận ra nguy hiểm của vi rút này và quyết định tìm cách ngăn chặn trước khi cả thế giới biến thành cảnh địa ngục. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng tổ chức bí mật đứng sau sự xuất hiện của loại virus này lại là người có quan hệ gần gũi với mình.
Khi bí mật bị phanh phui, Linda phải đối diện với quyết định khó khăn: tiếp tục bảo vệ công lý và an toàn của mọi người, hay để tình cảm và lương tâm làm chủ quyết định cuối cùng. Cuộc chiến giữa lòng tin và trách nhiệm bắt đầu, bóng tối và sáng sủa sẽ dần lộ diện trong tâm hồn của nhân vật chính.
