Trong một đêm tĩnh lặng, Kaya lại một lần nữa phát hiện bí mật kinh hoàng về giám đốc Touma - anh ta là một ma cà rồng, một sinh vật khát máu và bí ẩn. Tuy bị sốc và sợ hãi, nhưng để bảo vệ gia đình và bản thân, cô không thể lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm thư ký cho ông chủ đầy bí ẩn này.
Dần dần, Kaya nhận ra rằng sau vẻ lạnh lùng và đáng sợ, Touma vẫn là một con người - hoặc chí ít, một sinh vật giữa hai thế giới. Những câu chuyện và nỗi đau trong quá khứ đã khiến anh trở nên lạnh lùng và xa cách. Điều đó khiến Kaya bắt đầu hiểu hơn về anh, cảm thấy sự đau khổ và cô đơn mà Touma từng trải qua.
Họ dần trở nên gần gũi, nhưng mối quan hệ giữa con người và ma cà rồng liệu có thể tồn tại một cách bền vững hay không? Kaya phải đối mặt với nhiều thách thức, từ việc bảo vệ bí mật của Touma đến việc chấp nhận tình cảm lạ lùng mà cô dành cho anh. Mối quan hệ giữa họ không chỉ là sự giao thoa giữa hai thế giới, mà còn là cuộc chiến giữa lí trí và trái tim.
