Dưới ánh trăng tròn vàng ươm, Rana đưa tay vượt qua bức cửa sắt lạnh để ôm lấy Rayfold, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chưa kịp nở, một bàn tay lạnh leo vươn từ bóng tối, kéo Rayfold khỏi vòng tay cô. "Hydwarf!" Rana gào thét trong sự hoảng loạn.
Nhìn thấy kẻ thù cũng như mẹ tộc tàn độc, Rayfold đành chấp nhận sự thật khắc nghiệt: anh không phải là con người thường, mà là Đại Thú Công huyền thoại mà Hydwarf từng tưởng đã tiêu diệt. Tình yêu của họ, liệu có vượt qua ranh giới giữa hai thế giới khác biệt hay không?
Trong khi Rana vấp phải câu hỏi về bản chất của Rayfold, anh cũng phải đối mặt với quá khứ đen tối của mình. Sự sắp đặt của số phận khiến họ dần hiểu ra rằng, không có điều gì là ngẫu nhiên. Cuộc chiến giữa tình yêu và sự định trước, giữa cái thiện và ác, đã bắt đầu.
Với lòng dũng cảm và hy vọng không bao giờ phai nhạt, Rana và Rayfold bắt đầu chuyến hành trình đầy hiểm nguy để vươn tới điểm cuối cùng của số phận, nơi mà sự thật chờ đợi họ. Chỉ khi vượt qua mọi thử thách, họ mới có thể chứng minh rằng tình yêu thực sự có thể làm thay đổi cả thế giới.