Trong một ngày nắng nóng oi bức trên hành tinh Cybertron, những cơn gió hung dữ thổi mạnh vài tụ điểm nhỏ của Decepticons. Megatron, lãnh đạo tàn bạo của phe ác, đứng ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy khát vọng thống trị. Anh âm thầm hứa hẹn sẽ chinh phục mọi thứ dưới bầu trời u ám, không ngần ngại đâm chồi vào tất cả những gì cản đường.
Trong khi đó, Optimus Prime, người lãnh đạo của Autobots, đứng giữa thị trấn Iacon, nơi mà tình bạn và lòng dũng cảm vẫn còn sống sót. Bộ não của anh chứa đựng những dấu vết cảm xúc như biểu cảm của những sinh linh đích thực, một chiều sâu mà Megatron không bao giờ hiểu được.
Hai phe tranh cãi từ bao giờ đã trở thành cuộc chiến không khoan nhượng. Và khi một âm thanh xa lạ vang lên từ ngõ hẹp, tất cả đều lắng nghe: "Hãy chấm dứt mọi sự đổ máu. Hãy tìm lối ra cho chúng ta. Vì chúng ta là những Transformer, không phải những vật cơ học cần phải chết lặng trong cái vòng quyết định của số phận..."