Trong hầm ngục sâu dưới lòng thành phố Goldridge, ánh đèn lẻ loi chiếu sáng vào bức tường đá ẩm ướt, tạo ra những bóng đen u ám bêu tên. The Punisher, với áo khoác da đen và khẩu súng cỡ lớn bên cạnh, bước vào không gian hắc ám, nơi mà cảnh sát thậm chí cũng không dám chạm đến.
Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, làm rối bời mái tóc của The Punisher, nhưng cái ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán trong mắt không hề rung chuyển. Anh biết rằng mục tiêu của mình là Captain Black - tên trùm đen tối của băng đảng Black Falcons, người đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trong thành phố.
Nhưng khi The Punisher đến gần căn phòng cuối cùng, anh phải đứng im, bất động trước màn trình diễn tàn ác giữa Captain Black và một phụ nữ trẻ đang cầu xin sự tha thứ. Những lời đe dọa từ Captain Black vang vọng, nhưng The Punisher biết rằng không thể để băng đảng này tiếp tục thống trị.
Một cuộc đấu súng nảy lửa bắt đầu, những đạn bullet vẫn rơi như mưa, tạo nên âm thanh kinh hoàng. Trong sự hỗn loạn, The Punisher chợt nhận ra sự hiện diện của một thế lực bí ẩn khác, một bóng đen mà ngay cả anh cũng không thể nhìn rõ.
Khi Captain Black rơi xuống dưới tay của The Punisher, anh cảm thấy sứt lòng khi nhận ra rằng câu chuyện này chỉ là khởi đầu của một âm mưu rộng lớn, và để đối mặt với nó, anh phải học cách nhìn xa hơn mà không bị mù quáng bởi biên giới của trắng và đen.