Trên con đường mùa thu vắng vẻ, Midran đứng giữa căn phòng tối om của lâu đài cổ, ánh nến lung linh níu chân vài bóng ma. Những năm tháng tuổi già đã khiến tâm hồn ông trở nên lạnh lùng, nhưng sức mạnh của một Archmage vẫn run rẩy trong từng hơi thở. Đến bây giờ, ông chỉ cần một bước nữa để đạt đến vòng tròn thứ 8 - vị trí cao nhất mà bất kỳ phù thủy nào cũng ao ước.
Tuy nhiên, vào phút chót của cuộc luyện tập cuối cùng, một luồng sáng trắng bao quanh và Midran chợt nhận ra mình đã biến thành một đứa trẻ! Sức mạnh khủng khiếp của ông đã bị đóng kín trong cơ thể nhỏ bé này, và chỉ có thể khai phá nếu ông tìm được chiếc chìa khóa từ tiền kiếp của mình.
Bắt đầu hành trình tìm kiếm, Midran phát hiện ra rằng để đạt đến vòng tròn thứ 9, ông phải thử thách chính bản thân mình - cả lòng tự trọng và khao khát quyền lực. Liệu ông có thể vượt qua được cản trở của thời gian, giải mã bí ẩn từ quá khứ và trở thành một Archmage vĩ đại nhất trong lịch sử Thế giới võ lâm hay không? Đây sẽ là cuộc đấu tranh đầy kịch tính, đầy kỳ vị giữa trí tuệ và lòng dũng cảm của một pháp sư trẻ tuổi nhưng tinh quái.