Trong một thế giới nơi Ma Qủy từng là nỗi khiếp sợ của mọi sinh linh, một chiến binh tên Elric không ngừng săn đuổi mục tiêu tiêu diệt chúng để bảo vệ nhân loại. Elric mang trên mình vết thương tâm từ quá khứ khi mất người thân vì Ma Qủy, điều khơi gợi sự ám ảnh và quyết tâm trong anh.
Trên hành trình của mình, Elric bắt gặp một Ma Qủy trẻ tuổi tên Asha, người đã biết nhiều bí mật về thế giới Ma Qủy mà Elric chưa từng biết. Asha không phải kẻ hung ác mà Elric tưởng, mà chính là một nạn nhân của sự ganh ghét giữa loài người và Ma Qủy từ lâu.
Hai tâm hồn đối lập nhưng đều mang trên mình nỗi đau và sự mất mát, Elric và Asha bắt đầu hợp tác để tìm ra sự thật đằng sau cuộc chiến lâu dài giữa hai phe. Sự hiểu biết và lòng tin dần nảy nở giữa họ, khiến cho cả hai phải đối mặt với quyết định đau lòng: tiếp tục chiến đấu hay tìm cách hòa giải giữa hai thế lực đối nghịch. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để thế giới này không còn phải sợ Ma Qủy hay sự xung đột, mà thay vào đó là hòa bình và sự hiểu biết.
