Trong một buổi chiều giáng sinh lạnh lẽo, anh chàng Santa Claus lôi thôi với bộ râu dày quen thuộc đang vội vã lục lọi trong túi quà, nhưng... oops! Chìa khóa xe lại bị rơi đâu mất rồi. Không may cho ông già Noel, một cô gái xinh đẹp bước đến và nhặt lên chiếc chìa khóa, kèm theo một nụ cười tươi. Khi cô rẽ qua phố, những chiếc lá đổ bắt đầu quay quay, mở ra một thế giới khác biệt: những chú tuần lộc đam mê vũ điệu, những người chơi saxophone biểu diễn nghệ thuật, và Santa Claus bỗng trở thành "Ông hoàng nhạc jazz". Không chỉ cứu giúp cô gái với chiếc khăn len quấn chảy nước mũi, ông còn giúp cô nhận ra ước mơ làm ca sĩ mà cô vẫn ấp ủ từ thuở ấu thơ. Và... liệu đây có phải là giấc mơ giáng sinh của cô gái đang trở thành sự thật?
