Trên con đường tối tăm của Thành phố Crawling, Aria Wintermint bước đi bên cạnh người bạn đặc biệt chỉ cô mới có - Gug, con quái vật xúc tu đáng yêu. Trái ngược với vẻ ngoài đáng sợ của Gug, tâm hồn của nó lại trong sáng và hồn nhiên như một đứa trẻ. Trên hành trình khám phá thành phố kỳ lạ, họ gặp phải nhiều thách thức và bí ẩn đáng sợ, nhưng sự đoàn kết và tình bạn giữa Aria và Gug đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn.
Một ngày, khi thị trấn bỗng chốc bao phủ bởi một bầu trời màu tím lạ thường, Aria và Gug đã phải đối mặt với một thử thách mới. Họ buộc phải tiếp tục hành trình vào bên trong khu rừng đen tối và gặp phải một sinh vật khổng lồ từng bước tiến gần. Chỉ khi tinh thần của họ hợp nhất, Aria mới nhận ra sức mạnh đích thực của tình bạn không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ sâu thẳm trong lòng. Và từ đây, câu chuyện của họ mới chỉ bắt đầu...
