Trên con hẻm tối tăm nơi bóng đêm vây quanh, cậu bé Kaito bước đi một cách mịt mờ. Với vẻ ngoài lạ lùng, chiếc áo khoác cũ kỹ che kín toàn bộ cơ thể, và đôi mắt to tròn như hai viên ngọc đen, Kaito luôn tự cảm thấy cô đơn giữa đám đông. Nhưng điều gì khiến cậu thực sự khác biệt, là khả năng kỳ lạ của cậu tự nhân hóa thành một sinh vật kỳ quái - người sâu.
Mỗi khi trăng lên, Kaito biến mất vào bóng tối và từ cơ thể cậu, hàng trăm con sâu bắt đầu trườn ra, tạo nên một hình ảnh đáng sợ không thể tả. Bí mật này khiến cho cậu trở thành niềm đe dọa của thị trấn, những người dân nơi đây bắt đầu tỏ ra kinh sợ và xa lánh cậu.
Nhưng dù bị coi là quái vật, Kaito vẫn nắm giữ một trái tim trong sáng, mong muốn được chấp nhận và hiểu biết. Với tâm hồn chân thành và sức mạnh kỳ diệu, cậu bắt đầu cuộc hành trình tìm lời giải đáp cho bí ẩn về nguồn gốc của mình, đồng thời phải đối mặt với những thử thách đầy nguy hiểm và đen tối từ quá khứ. Liệu Kaito có thể tồn tại giữa thế giới con người và sinh vật không?