Trong một đêm mưa rơi rối như nước mắt, Yōzō bị hút vào vòng xoáy của tâm can và nổi loạn trong tâm hồn. Mặt nạ chú hề dần trở nên vô nghĩa trước bản thân anh, chỉ là lớp vỏ sứt mẻ che giấu đi sự yếu đuối và đau khổ. Horiki Masao, người bạn đồng hành với vẻ ngoài bí ẩn, là ngọn đuốc đã đánh thức tận cùng tối tăm trong Yōzō. Những bí mật phủ kín suốt thời gian dài bắt đầu tỏa sáng, những đợt sóng tư duy kì lạ trào dâng trong đêm đen.
Với bản tính nghi ngờ và sợ hãi, Yōzō dần nhận ra rằng sự thất bại của mình không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ bên trong. Một trận chiến tâm trí đấu tranh giữa bi kịch và hy vọng nảy lửa trong trái tim anh. Khi tiếng hận thù và khao khát trả thù để lộ, Yōzō đứng trước ranh giới mong manh giữa tự do và tuyệt vọng.
Vào một đêm càng tối tăm, khi bản ngã tan biến vào những sợ hãi, Yōzō phải đối diện với quyết định cuối cùng: liệu anh sẽ tự hủy diệt bản thân như một kẻ vô dụng, hay thức dậy từ cơn ác mộng để tìm lại chính mình trong cõi người - nơi mà bóng tối và ánh sáng gặp gỡ, nơi mà hy vọng và thất vọng lần lượt nhấc mặt nạ chú hề trong Yōzō.
