Trên bầu trời xám xịt, những tia nắng lạnh lẽo chiếu rọi vào thành phố hoang tàn. Lâm Uyên, cậu học sinh trung học với vẻ ngoài bất quá bình thường, ngỏ lời với thằn lằn thú cấp E yếu đuối. Tuy vậy, trong con người ẩn chứa một bí mật khủng khiếp - cậu chính là Thú Hồn Sư mạnh mẽ nhất từng xuất hiện!
Ngày học bình thường trôi qua, thế nhưng, một bóng đen kỳ lạ bí ẩn hiện lên trước mặt Lâm Uyên, khiến cậu bắt đầu nghi ngờ về định mệnh của mình. Trong lúc tìm hiểu sự thật, cậu phát hiện ra rằng tổ chức đã phản bội mình kiếp trước đang âm thầm theo dõi.
Dần dần, quá khứ hắc ám của Lâm Uyên dần được hé lộ, để ra một bí mật chết người về sức mạnh Thú Hồn Sư và đòi hỏi một món nợ đầy máu tươi phải trả giữa kiếp trước và kiếp này. Và khi cuộc chiến giữa Lâm Uyên và tổ chức trỗi dậy, giang sơn chiến trường sẽ chấn động bởi một quyết định đầy mưu mẹo và âm mưu toan tính. Liệu cậu có thể vượt qua mọi thử thách, hay mọi nỗ lực của cậu chỉ là một vùng bóng tối che phủ xung quanh?
