Trên con đường đèo vắng vẻ, ánh đèn trăng lạnh lẽo chiếu sáng khu rừng sâu. Thám tử Fuuto - anh chàng tuy 2 mà 1 với khả năng biến hình đầy bí ẩn, đang trên đường truy tìm một vụ án mạng kỳ bí. Hắn bước đi trong cô đơn, mặc kệ tiếng gió rít rắt và tiếng cây lau xào xạc.
Bỗng nhiên, một cô gái trẻ bí ẩn bước ra từ bóng tối, ánh mắt sâu thẳm như đêm đen, đôi môi mơ hồ như mùa thu ẩn chứa bí mật không thể nói thành lời. "Anh tìm gì ở đây?" - giọng hỏi lạnh lùng như cơn gió heo may.
Fuuto không khỏi bất ngờ, đôi mắt ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt. "Tôi là Thám tử Fuuto, đang điều tra vụ án mạng kỳ lạ ở khu vực này. Em đâu có liên quan đến vụ việc này chứ?" - anh nói, giọng điềm đạm nhưng cẩn thận.
Nhưng cô gái chỉ cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa sự huyền bí và đầy ẩn ý. "Vụ án này không đơn giản như anh nghĩ đâu, Thám tử." Ánh trăng khuyết soi sáng bức tranh đêm đầy bí ẩn, khiến cho Fuuto cảm thấy có điều gì đó không bình thường đang xảy ra.
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, hấp dẫn làn tóc dài của cô gái, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Fuuto nhận ra rằng, cuộc điều tra này chỉ là cái bóng của một âm mưu to lớn hơn, và hắn phải vén bức màn đen kín đáo tổ chức bởi...