Trên F12 Center, nơi mà loài esper hoành hành và bạo lực trỗi dậy, Baek Si-jin đang rơi vào vòng xoáy của bí mật và nguy hiểm. Anh vừa che giấu thân phận, giả mạo làm nhân viên hành chính, vừa cố gắng theo dõi âm mưu của những kẻ địch không lồ lộ. Tuy nhiên, khi Jeong Tae-yul - guide cấp A đầy bí ẩn xuất hiện, tất cả những dự tính của Si-jin đều bị đảo lộn.
Tae-yul, với vẻ lịch lãm và quyến rũ, đã thổi bùng lên những cảm xúc lúng túng trong trái tim của Si-jin. Những ánh mắt sắc bén của Tae-yul như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc của Si-jin, để lộ ra những bí mật mà anh vẫn cố gắng che giấu. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều làm rung động con tim đang rối ren của Si-jin, khi anh nhận ra rằng tình cảm dành cho Tae-yul không thể nào kiểm soát được.
Dần dần, cái tôi của Si-jin đang bị chia rẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ và những cảm xúc mênh mông dành cho Tae-yul. Mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là tình bạn hay đồng đội, mà còn là cuộc đấu tranh với chính bản thân và với những khám phá đầy bất ngờ về tình yêu. Trước những thử thách đầy rẫy nguy hiểm và bí ẩn, Si-jin và Tae-yul phải đối mặt với quyết định cuối cùng – giữa tự trọng và tình yêu. Và câu chuyện sẽ đi về đâu, khi họ bước vào vòng xoáy không lường trước được của định mệnh?
