Trên con đường gập ghềnh đầy hiểm nguy của Tây Hành, bốn thầy trò Đường Tăng bắt đầu cuộc hành trình để tìm Kinh Pháp. Trong lúc tìm đường, họ vô tình vướng vào một lời nguyền kỳ bí của một vị tiên nữ. Mỗi khi mặt trăng lên, họ sẽ bị biến thành những sinh vật khác nhau, từ hổ, rồng đến phượng hoàng.
Sứ mệnh tìm Kinh Pháp giờ đây trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đường Tăng, vốn đầy tư duy thông thái, phải đối mặt với khó khăn trong việc kiểm soát bản thân mình khi biến hình thành quái vật. Bát-Nhã-Môn, người luôn lạc quan, phải tìm cách vượt qua nỗi sợ hãi của mình trước những biến đổi kỳ lạ. Mãng-Long-Đầu, tuy luôn vui vẻ nhưng giờ đây phải đối diện với bản ngã bên trong, khi sức mạnh của mình trỗi dậy cùng với sự biến hình. Còn Thanh-Quyết-Thái khám phá ra rằng, những biến đổi này không chỉ là để thách thức tinh thần mà còn là cơ hội để họ hiểu rõ hơn về bản thân và tìm ra sức mạnh thực sự của mình.
Cuộc hành trình không chỉ là để tìm Kinh Pháp mà còn để họ tự khám phá, hiểu biết và trưởng thành hơn qua những khó khăn đầy màu sắc này.