Trong một hành trình đầy gian nan và hiểm nguy, Đường Tăng và đồ đệ bị mắc kẹt trong một khu rừng bí ẩn không có lối thoát. Những âm thanh kỳ lạ từ sâu trong rừng như tiếng vỗ cánh và hòa vào nhau tạo nên bản giao hưởng ma quái, làm lay động tâm hồn mỗi người theo cách khác nhau. Trong lúc tìm cách đối phó, họ bắt gặp một ngôi đền cổ kính bừng sáng giữa rừng rậm.
Đường Tăng dẫn đầu bước vào ngôi đền, tia sáng ẩn sau mây đen phủ bóng hắn như ánh đèn dẫn lối. Còn ba đồ đệ dần dần chìm vào bóng râm đổ xuống, mỗi người đều phải đối diện với những nỗi sợ hãi bên trong tâm hồn. Bỗng nhiên, tại chính giữa đền, một bức tranh hoàn hảo vẽ nên hình ảnh Đường Tăng và bọn họ trước nguy hiểm khôn lường.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là khi bước đến phần cuối của bức tranh, mỗi người trong số họ thấy mình biến dạng thành một thứ quái vật đầy kinh dị: người da đen lông, người hòa quyện với cây cỏ, người biến thành hình xác không hồn. Họ hoảng loạn, tưởng chừng như mọi hy vọng đã mất đi.
Nhưng Đường Tăng lặng lẽ vươn tay sờ nhẹ vào bức tranh. Bỗng nhiên, từng tia sáng xuất hiện từ ngón tay hắn, tạo ra một lực hút mạnh mẽ, kéo họ từ từ ra khỏi bức tranh quỷ dị. Khi màn đêm vỡ tan, bốn người dũng cảm cùng đối mặt với thử thách tiếp theo trong hành trình Tây Du Ký đầy không ngờ này.