Trong chuyến hành trình đầy gian nan qua bốn biển bảy núi, Đường Tam đã gặp không ít khó khăn và hiểm nguy. Nhưng điều gì khiến anh không nghĩ đến, đó là sự xuất hiện của một phái mạnh mới, bí ẩn và đầy huyền bí - Mạc Đạo tổ. Họ không mang lòng thiện, không theo những quy tắc truyền thống, mà chỉ theo đuổi sức mạnh và kiến thức cấm kỵ để thống trị vạn vật.
Trong một trận chiến dữ dội, Đường Tam phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: Mạc Đạo tổ không ai khác chính là người hướng dẫn Phật Tôn trong thần đạo. Tình yêu thương, lòng bi hiếu, sự phục tùng trời phật - tất cả đã bị đặt lại, thay vào đó là khát vọng vô định, tham vọng không biên giới.
Nhân vật chính phải đối mặt với quyết định khó khăn: tiếp tục theo đuổi sứ mạng bảo vệ loài người hay chứng minh cho thế giới biết sự đáng sợ và nguy hiểm của Mạc Đạo tổ? Điều gì sẽ đón chờ họ ở phía trước, khi bí mật này bắt đầu hé lộ?