Trong một buổi sáng nhiệt đới, ánh nắng xuyên qua tán cây rợp bóng dày, khiến mọi sinh vật nơi rừng già đều trở nên sống động hơn. Trong lớp học của Trường Trung học Yokai, nữ sinh Ayumi vô tình phát hiện ra mình bỗng dưng mọc đầy lông chân, tai và đuôi dài phía sau lưng. Đây không phải là một giấc mơ, mà chính là sự biến đổi kỳ lạ trong cơ thể cô bé ấy.
Không thể hiểu được nguyên nhân tại sao mình lại trở nên khác thường như vậy, Ayumi cố gắng giấu kín bí mật của mình trước mọi người. Để bảo toàn bí mật, cô phải đối mặt với cơn đói khát khao thịt ngày càng tăng dần trong cơ thể. Vào một ngày, khi không kìm chế được nổi, Ayumi buộc phải đánh lừa một chú chim đang bay cao để ăn thịt tươi ngon, một hành động khiến cô phải cảm thấy hối hận và tủi hờn đồng thời.
Rồi, người bạn cùng bàn của Ayumi, Ren, chứng kiến tất cả. Sự giật mình trên khuôn mặt chàng trai khi anh nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt không thể diễn tả thành lời. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi bí mật của Ayumi đã bị phát hiện? Mối quan hệ giữa họ liệu có thể vượt qua được bí mật kinh hoàng mà Ayumi đang gìn giữ? Câu chuyện về Tai Sói và Mũ Đỏ lần này chắc chắn sẽ chứa đựng những bí ẩn và sự phát triển bất ngờ đầy thú vị.
