Trên con đường đầy sương mù, Kantarou và Haruka bước đi giữa bối cảnh u ám của thời Taisho. Họ đang tìm kiếm một bí mật cổ xưa được cho là giấu trong lăng mộ của một vị vua cổ xưa. Nhưng khi họ tiếp cận lăng mộ, họ bất ngờ phát hiện ra rằng không chỉ có bí mật ẩn giấu ở đây, mà còn là một trận đấu sinh tử với một con rồng khổng lồ đang giữ kín bí mật.
Kantarou, với sự can đảm và khéo léo của một pháp sư, lập kế hoạch để đánh bại con rồng khổng lồ, trong khi Haruka, thiên cẩu huyền thoại, sải bước với sức mạnh vô song để bảo vệ đồng đội. Trận chiến giữa con người và quái vật nhanh chóng leo thang, khi mọi nỗ lực của họ đều đưa đến bờ vực thất bại.
Nhưng lúc bị đẩy vào góc tường, Kantarou bất ngờ nhận ra một bí mật kinh hoàng về con rồng và một sự thật đau lòng về quá khứ của vị vua cổ xưa. Liệu họ có thể tìm ra giải pháp hòa bình giữa con người và quái vật? Hay cuộc đấu tranh giữa tốt và xấu sẽ khiến họ đối diện với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình?