Trong một thế giới nơi con người và quỷ phải chung sống, ánh sáng và bóng tối giao thoa tạo nên một bức tranh huyền bí đầy sức hấp dẫn. Trên con phố đầy sôi động của trường học Yokai, có một quỷ trẻ tuổi với cặp sừng lớn nổi bật trên đầu, tên là Kaito. Anh luôn tự tin và quyết đoán, nhưng bên trong, anh vẫn cảm thấy một khoảng trống lớn.
Một ngày, khi điều tra vụ mất tích bí ẩn, Kaito tình cờ phát hiện ra bí mật đen tối của một học sinh khác, Ten. Ten, người mà Kaito luôn coi là bạn thân, không phải là quỷ như mọi người cho là, mà chính là một con người. Sự kinh ngạc, hoang mang và tò mò lan tỏa trong tâm hồn Kaito, khi anh nhận ra rằng tình cảm mà anh dành cho Ten không đơn thuần chỉ là tình bạn.
Nhưng liệu bí mật của Ten có thể được tiết lộ mà không gây xáo trộn trong cộng đồng quỷ địa hình? Và tình cảm phức tạp của Kaito dành cho Ten sẽ dẫn họ đến đâu? Cuộc sống học đường của họ sẽ thay đổi mãi mãi khi sự thật đen tối về con người và quỷ được hé lộ.