Trong một đêm trăng sáng, Mio lại một lần nữa ngồi trên ban công lầu thứ tư của khu chung cư nhỏ, ánh trăng chiếu rọi nhẹ lên khuôn mặt trầm lặng của cô. Cô không thể ngừng suy nghĩ về bí mật mà Subaru đang che giấu. Tiếng nói của anh trong giấc mơ của cô không ngừng rối loạn tâm trí cô, khiến cho cô muốn tìm hiểu sự thật đằng sau những bí ẩn kia.
Những dấu hiệu bí ẩn bắt đầu hiện ra từ Subaru, khả năng đọc được suy nghĩ của người khác khiến cho Mio bất ngờ và hoang mang. Cô cảm thấy như mình đang sống giữa thế giới thực và thế giới siêu nhiên, không biết phải tin vào điều gì nữa. Trái tim cô đập loạn nhịp, không biết liệu mình đang bước vào cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm hay không.
Một trong số những câu hỏi đau đầu nhất trong tâm trí của Mio là liệu Subaru có thể là một người không phải là con người? Và điều quan trọng hơn, phải làm sao để giữ bí mật hoặc đương đầu trực tiếp với Subaru về sự thật kinh hoàng cô không thể hiểu. Mio bắt đầu nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài bình thường, Subaru có chứa đựng một sức mạnh đen tối ám ảnh, và cuộc hành trình của họ sẽ không dừng lại ở đây.
