Trong đêm trước sinh nhật thứ 16 của Kozue Hiyoki, cô bé vẫn đang mải mê ngâm mình trong những suy tư về tình yêu đầu đời. Chợt, gió thổi lả lướt qua cửa sổ và mang theo một cánh hoa hồng màu đỏ tươi. Kozue nhấm nháp hơi thở thơm ngát từ cánh hồng, bỗng cảm thấy trái tim mình như tan chảy trong ánh sáng trăng đêm.
Sáng hôm sau, Kozue bắt đầu nhận ra một sức hút lạ lùng từ người con trai bí ẩn luôn tới gần cô. Anh chàng với đôi mắt nâu ấm áp giống như khuôn mặt trong mơ của cô. Mỗi lần gặp gỡ, những câu chuyện cổ tích và những bí mật đen tối dần dần hé mở trước mắt Kozue.
Trong khi cố gắng khám phá bí mật đằng sau sứ mệnh bí ẩn của anh chàng, Kozue không nhận ra rằng trái tim mình đã bắt đầu biến hình, hé lộ một mặt tối không ngờ của chính bản thân cô. Sự dẫn dắt của tổ chức S.L.H - nơi điều chỉnh những trái tim lạc lối - và cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối đã đánh thức sự chân thực ẩn giấu sâu bên trong Kozue.