Trải qua những ngày dài sống trong sự lặng lẽ của mình, Kei Sakai dường như không bao giờ ngờ rằng, cô gái mà anh đều đều nhìn thấy mỗi ngày với vẻ mặt trầm tính và ôn nhu kia, lại chính là người phụ nữ gợi cảm trong tấm ảnh ấy. Saki Miyashita, người từng khiến anh chìm đắm trong vẻ đẹp quái lạ và bí ẩn, không phải lúc nào cũng là cô học sinh xuất sắc và lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ.
Dần dần, Kei bắt đầu khám phá những bí mật đằng sau vẻ ngoài dịu dàng ấy. Vào một ngày mùa thu gió se lạnh, khi cả hai ngồi bên bờ sông, Saki bỗng chốc mở lòng về cuộc sống của mình. Những lời kể về quá khứ u ám và những ước mơ tan vỡ đã khiến Kei bất giác xót xa và cảm thấy kích động. Anh cũng không chần chừ chia sẻ về sự cô đơn và bế tắc mà anh ôm trọn trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.
Với những khía cạnh tâm hồn lớp lớp được bóc trần, Kei và Saki dần hiểu rõ hơn về nhau. Khoảnh khắc bức tường bí mật giữa họ rung chuyển, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Họ không còn cô đơn nữa, khi nhận ra rằng, sự hiểu biết và chia sẻ sẽ đưa họ tới con đường cùng, dù giữa họ vẫn còn đó những bí mật chưa hé lộ, nhưng hiện tại, tình bạn và tình yêu của họ đang dần nảy nở, rực rỡ như mặt trời chiếu sáng bóng đêm.