Trong một buổi tối tĩnh lặng, ánh trăng len lỏi qua cửa sổ phòng Mutsuki, tạo ra những bóng rối khó đoán. Đột nhiên, cánh cửa phòng vang lên tiếng nổ mạnh, một cô gái trẻ tóc bạch kim bước vào, ánh mắt sáng ngời như lửa. "Mutsuki, thời khắc đã đến," cô nói, giọng nói rơi rớt như những vạch sáng giữa đêm tối.
Mutsuki nhăn mày, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước ánh mắt của Lucia, cậu cảm nhận được sự mê hoặc kỳ lạ. Khoảnh khắc đó đánh thức một sức mạnh bí ẩn không kềm chế được bên trong cậu.
Vùng lên, Mutsuki phát hiện ra rằng mình có khả năng nhìn thấy qua tâm hồn của mọi người xung quanh. Sức mạnh này không chỉ cho cậu thấy tội lỗi mà người khác cố che giấu, mà còn khiến cậu phải đối diện với bí mật sâu kín của chính bản thân mình.
Nhưng bí mật lớn nhất chưa được tiết lộ: Mutsuki không chỉ là nước mắt cuối cùng giai đoạn học trò, mà còn là khóa chìa cho sự cân bằng giữa thiên thần và ác quỷ. liệu cậu sẽ làm thế nào khi thế giới truyền thuyết ấy đang dần hé mở trước mắt?