Trên con đường băng lạnh giá, ánh sáng trăng lên phản chiếu trên lưỡi kiếm bóng đêm của Mahoutsukai - người pháp sư huyền thoại. Dưới ánh trăng, anh ta bước đi trong im lặng, chỉ cánh rừng u tối làm nền. Sứ mệnh lần này không dành cho trí tuệ hay sức mạnh, mà là về trái tim và tình cảm.
Những bí mật từ quá khứ bắt đầu hé lộ khi Mahoutsukai đối diện với kẻ thù không ngờ, người mà anh ta từng yêu thương nhất. Sự chia ly cay đắng trỗi dậy, khiến cho tâm hồn ôn lại những đau thương đã qua. Nhưng giữa biển lửa oan uất, Mahoutsukai phải quyết định: tha thứ hay trả thù.
Những mảnh ghép của quá khứ và hiện tại xen kẽ nhau, tạo nên bức tranh tâm linh đan xen giữa ánh sáng và bóng tối. Cuối cùng, câu chuyện không chỉ là về cuộc hành trình tìm lại bản thân, mà còn về khả năng dung hòa giữa yêu thương và trách nhiệm. Mahoutsukai sẽ làm gì khi phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời?