Trên bờ biển đầy cát vàng, ánh nắng mặt trời mùa hè phản chiếu lên chiếc gươm sắc bén trên tay của Haruka, cô Shikabane Hime trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Mục tiêu trước mắt của Haruka không gì khác ngoài việc tiêu diệt Kuro, một con quái vật hắc ám đang làm loạn nơi thành phố.
Những bước chân của cô khi di chuyển trên cát như những bước săn mồi chắc chắn, mục tiêu rõ ràng. Khi tiếng hò reo của Kuro vang lên từ xa, Haruka chỉ biết mỉm cười trước thách thức. Hai con người, hai số phận, nhưng chỉ có một người sẽ sống sót sau trận đấu định mệnh này.
Khi Kuro bắt đầu tấn công, cuộc chiến nhanh chóng bùng nổ với những cú đấm, cú chém đầy uy lực. Haruka không ngừng dùng chiếc gươm sắc bén để đáp trả, dẫn dụ Kuro vào một trận chiến quyết liệt giữa ánh sáng và bóng tối. Những vệt cắt như tờ giấy báo lướt trên da Kuro, máu đen nhưng huyết quản chảy, tạo nên một hình ảnh kinh dị và đẫm máu.
Tuy nhiên, khi Haruka dường như chiếm ưu thế, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Kuro thay đổi hình dạng, biến hóa thành một dáng vẻ mới, đầy mê hoặc và sức mạnh khủng khiếp. Haruka ngỡ ngàng trước sự biến đổi nhanh chóng này, nhưng cô biết rằng không thể chần chừ. Trận chiến giờ đây trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, và số phận của cả hai cũng dần lộn xộn trong cơn lốc xoáy của trận đấu sinh tử không khoan nhượng.