Trên con đường vắng vẻ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán lá, tạo ra những bóng râm lướt nhẹ trên mặt đường. Satoshi, một cậu thiếu niên mộng mơ và luôn khao khát tình yêu, bỗng dưng chợt nghe thấy âm thanh rỉ rắt phía xa. Khi đi thêm vài bước, anh phát hiện một cô gái trẻ đang nằm bất động bên bờ sông. Không ngần ngại, anh lao vào nước, giải thoát cô gái khỏi sự chết chóc.
Hồn phách của cô gái chợt trỗi dậy, đôi mắt xanh sâu như biển cả nhìn chăm chú vào Satoshi. "Cám ơn em đã cứu mạng, người hùng của em," cô gái nói, giọng điệu lạ lùng.
Từ lúc đó, cuộc sống của Satoshi bắt đầu thay đổi. Cô gái kì lạ, có tên Hatsumi, dường như luôn xuất hiện bất ngờ giữa những tình huống nguy hiểm, và mối quan hệ giữa họ cũng trở nên phức tạp hơn. Nhưng điều bí ẩn nhất là khi Satoshi phát hiện ra rằng, Hatsumi có một bí mật liên quan đến thế giới siêu nhiên mà anh chưa từng tưởng tượng được. Cả hai bắt đầu cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, tìm hiểu về bí mật kinh hoàng đằng sau sự thay thế mà Hatsumi mang tới.