Trường huấn luyện rồng náo nhiệt bởi sự ra đời của những chú rồng mạnh mẽ và đáng kinh ngạc, nhưng chỉ riêng Ask vẫn chưa thấy dấu hiệu nào từ chú rồng của mình. Trong khi mọi người đều trìu mến và tán dương chói lọi với chú rồng của mình, Ask vẫn phải đối mặt với sự chế nhạo và thách thức từ đồng môn.
Đêm hôm trước khi lễ hội chính thức bắt đầu, Ask đưa bước ra khỏi khuôn viên trường, dọc theo con đường quanh co bên rìa rừng. Ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng, tạo nên bóng dáng mê hoặc, và Ask cảm thấy như có điều gì đó rất đặc biệt nằm ẩn sau bức màn đêm tối kín.
Khi bước vào một khu rừng sâu, một cơn gió lạnh thoáng qua và mặt đất rung chuyển. Ask bất giác quay đầu và nhìn thấy một ánh sáng lóe lên từ gốc cây. Hắn không cần phải suy nghĩ nhiều, liền chạy đến và tận mắt chứng kiến phép mà chưa ai trong trường từng trải qua.
Một chú rồng xuất hiện từ trong tảng trứng, âm nhạc ngân lên, ánh sáng lấp lánh như hòa quyện cùng không khí sôi động của thế giới rồng. Và người chứng kiến kỳ diệu ấy không ai khác, chính là Ask – kẻ bị coi là không đáng để có chú rồng riêng. Mắt hắn lấp lánh ánh sáng, lòng bộc lộ một cảm xúc khó tả...