Trường trung học Oudou Gakuen lúc này đang rộn ràng chuẩn bị cho Liên hoan Văn hóa sắp tới. Trong khi mọi người tất bật với việc tập kịch, tập hát, cô nàng Mitsuki lại đang đắn đo không biết nên tham gia hoạt động nào. Bởi vì từ thuở bé, cô đã mơ ước được đóng vai chính trong một vở kịch lớn, nhưng áp lực và hoài nghi lại khiến cô không dám thực hiện ước mơ đó.
Hàng ngày, Mitsuki đều ngồi một mình trên bờ sông gần trường, nhìn hướng bầu trời xanh thẳm. Cho đến một ngày, khi cô gặp gỡ Haruto – chàng trai bí ẩn với nụ cười thầm kín và ánh mắt sâu thẳm. Haruto đã nhẹ nhàng khuyên bảo cô rằng, đừng sợ thử sức với những điều mới mẻ.
Chính sức hút bí ẩn từ Haruto đã đẩy Mitsuki bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Khi Liên hoan Văn hóa đến gần, cả trường không khỏi bất ngờ khi Mitsuki xuất sắc trình diễn một vai chính đầy cảm xúc và cuốn hút. Từ lúc đó, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi, không chỉ với sự nổi tiếng từ việc đóng kịch mà còn với tình cảm đặc biệt mà Haruto dành cho cô. Chỉ là, liệu bí mật ẩn sau nụ cười của Haruto có thể làm rung động cả thế giới của Mitsuki hay không?