Trong căn nhà nhỏ yên bình, Kotaro luôn tự hỏi về bí mật kỳ lạ của "anh trai" Satsuki. Mỗi đêm, khi mọi người đã đi ngủ, Satsuki bí mật thay đổi hình dạng từ chàng trai thành cô gái xinh đẹp - một nữ sinh trung học tinh nghịch với vẻ ngoài dễ thương. Không chỉ vậy, Satsuki còn sở hữu khả năng siêu phàm: có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Sự hoa mỹ và lý trí của cô khiến Kotaro bị hoàn toàn quyến rũ, tuy nhiên, điều bí ẩn ẩn sau vẻ đẹp ấy càng khiến anh trai trở nên hấp dẫn và khó lường hơn.
Khi Kotaro đi sâu vào cuộc sống bí ẩn của Satsuki, anh nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo, Satsuki vẫn giấu kín một khoảnh khắc u tối, một bí mật mà cô không thể chia sẻ. Cuộc sống của hai anh em nhà họ Aoyama trở nên rối ren hơn bao giờ hết khi bí mật đã lâu cuối cùng bị phơi bày trong một đêm trăng thanh, đưa cả hai vào vòng xoáy của ân hận và sự tha thứ.
