Mảnh đêm buông xuống, ánh đèn lờ mờ từ những ngọn lân càng làm cho ngôi làng trong dòng sông bí ẩn trở nên đáng sợ hơn. Bóng tối bao trùm mọi điều và từng cơn gió lạnh thổi qua làm cho cây cỏ xào xạc im lìm. Cả làng chỉ còn lại một vài đèn mờ ánh lên từ những ngôi nhà cuối cùng.
Khi mọi người đều đã chìm trong giấc ngủ, một âm thanh khẽ khàng vang lên từ rừng sâu xa. Đó là tiếng rên rỉ, lạ lùng, và nhưng nhưng không phải từ loài thú nào mà nói chuyện. Cơn lạnh giá bao trùm ngôi làng, khi một bóng người lớn xuất hiện từ bóng tối, không tiếng động, không hơi thở.
Một, hai, ba... rồi cả chục bóng người khác, trong bóng tối xuất hiện, những bóng người không phải loài người. Họ di chuyển nhưng con quái vật với những hành động kỳ quái mà không ai dám tin vào mắt mình. Nhưng điều đáng sợ hơn cả, là khi họ bắt đầu tái tạo lại hành động những người dân trong ngôi làng, bước đi như họ, ném đá, đỏ rượu, và rồi.. quan hệ tình dục?
Sự kinh hoàng chỉ mới bắt đầu khi người dân tỉnh giấc và nhận ra mình không còn là chủ thể kiểm soát cơ thể mình. The Sarumane has begun, và sự hỗn loạn, đau khổ, và địa ngục chưa lúc kết thúc.