Trên con đường dẫn vào thị trấn Kurogitsune đang rực rỡ trong ánh đèn lồng đèn và sắc đỏ của hoa trà, một bóng hình lạ mắt bất thường xuất hiện. Mặt nạ đen kị nguyền che kín nửa gương mặt, chàng trai trẻ Yue bước qua những từng bông hoa mặc kệ sự chú ý lạnh lùng từ những con mắt lạnh lùng. Trái tim anh rộn lên như một con sóng khi linh hồn cáo, Kurogitsune, lắng nghe lời thuyết phục muốn anh tham gia vào lễ hội mùa.
Dù biết rõ mình bị cấm rời khỏi căn đền hẹp hòi, tò mò và sự hứng thú dâng cao độ cuốn anh đi theo cam kết của yêu quái. Khi bước qua cánh cổng rực rỡ, thế giới bên ngoài đổ dồn xuống với những âm thanh, hình ảnh tươi sáng và mùi thơm ngào ngạt. Cùng với bóng đêm, bí mật và hiểm nguy cũng dần bộc lộ trước mắt Yue, khiến cho trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết.
Những điều kỳ bí và hiểu biết mới về bản thân, về thế giới xung quanh ngày càng hiện ra, khiến cho một cuộc phiêu lưu từ đêm lễ hội bắt đầu, với những bí ẩn chờ đợi tìm ra lời giải, và sự thú vị đằng sau lớp mặt nạ kì quái của Yue dần được hé lộ.
