Trong lúc Kaito và Sayo vui mừng nhìn viên biết thần trong tay, bóng hình đen bí ẩn bất ngờ phát ra một cơn gió lạnh ngắt. Không khí trở nên căng thẳng, khiến cho mọi sinh vật xung quanh đều toát lên sự sợ hãi. "Ai đó đang xâm nhập vào lãnh thổ của tôi!" - Bóng hình đen tuyên bố với giọng to và đầy quyết tâm.
Kaito quay đầu nhìn vào hướng tiếng nói và nhận ra một con quái vật khổng lồ xuất hiện từ bóng tối, sừng đen đung đưa trên đầu, ánh mắt lửa bén sáng như muốn thiêu cháy mọi thứ trên đường đi. "Quái vật hắc ám!" - Sayo thì thầm, cúi mình sẵn sàng chiến đấu cùng Kaito.
Với sự đồng lòng, họ bắt đầu cuộc chiến khốc liệt. Kaito sử dụng sức mạnh từ viên biết thần để tạo ra những cánh rừng rậm, tạo lối đi dày đặc để quyến rũ quái vật. Trong khi đó, Sayo mở đầu bằng những đòn đánh linh hoạt và nhanh nhẹn, tạo ra một cơn lốc xoáy mạnh mẽ hướng về phía quái vật.
Trận đấu nảy lửa, dường như cả hai đã thất thủ trước sức mạnh hủy diệt của quái vật. Tuy nhiên, khi sức mạnh cuối cùng trong họ được kích thích, một phép màu đã xảy ra, biến quái vật trở thành một người bạn đồng hành mới, lên kế hoạch chung để ngăn chặn thế lực tà ác trong trường và bảo vệ viên biết thần khỏi những kẻ xâm nhập.
