Trên triều đình xưa, hoàng đế Cao Lân quyết định truyền ngôi lại cho con gái yêu quý nhất - công chúa Lạc Hiền. Điều bất ngờ là công chúa đã lớn lên trong sự nguyên thủy của khu rừng hoang, không biết gì về phong tục xã hội và bị các cung nữ mắt cười. Ngôi vua phải áp đặt một thử thách: ai giúp công chúa học được ứng xử vương giả sẽ được cưới nàng.
Trong lúc đó, một chàng trai tốt bụng tên là Kaito nghe tin và quyết định giả trai để giúp công chúa. Nhưng khi bắt đầu dạy bảo, cả hai nhận ra họ chẳng giống ai: công chúa thích luyện võ, còn Kaito lại nghỉ ra ý tưởng lạ. Dần dần, tình bạn hơn giả chính xen lẫn tình cảm khác lạ giữa họ nảy nở.
Cuộc thi diễn ra, và sự thật được tiết lộ: chàng Kaito không phải là người thực sự. Nhưng thay vì buồn bã, Công chúa Lạc Hiền cảm thấy hạnh phúc, bởi trái tim nàng đã chứng minh: tình yêu không phân biệt giới tính.