Trên con phố vắng vẻ, ánh đèn mờ ảo, Masahito bước đi một cách mê man, không một chút hy vọng hay niềm vui nào trong tâm hồn anh. Ông chết đói về mất đòi, mất dẫn, mất con trai, mất vị trí làm việc và hễ cậu nhìn thấy phản chiếu của bản thân mình trên tấm kính, cậu lại thấy mình đang mất hết. Hay ít nhất cậu nghĩ như vậy cho đến khi một bàn tay bí ẩn kéo cậu về phía một con ngõ hẹp, nơi một bóng hình đen nguy hiểm đang chờ đợi.
Một giọng nói réo gọi, lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ vang lên từ bóng tối: "Masahito, ngươi đã chuẩn bị xong cho cuộc hành trình cuối cùng chưa?"
Masahito chợt bật dậy, ánh mắt trở nên sáng lên, rồi dần dần biến thành nỗi hoảng sợ không tên. Một ác ma?! Cậu đã thực sự bước vào thế giới ma quỷ hay đây chỉ là ảo giác? Nhưng khi cậu nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra ác ma ấy... chỉ là một cô gái trẻ xinh đẹp, rạng rỡ như ánh dương ban mai, đang cười tươi với đôi mắt long lanh.
"Xin chào, tôi là Ma - ác ma của ngươi. Nhưng dường như, ngoài việc gây ra sự hỗn loạn và tai họa, tôi không còn có khả năng nào khác nữa," cô gái bắt đầu.
Masahito hoang mang: "Vậy... tại sao ngươi đến với tôi?"
"Có lẽ vì tôi cần một người bạn. Và ngươi cũng cần một người bạn, phải không? Hãy kí hợp đồng với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những cuộc phiêu lưu thú vị, đánh bại mọi thử thách!" Ma tạo dựng cánh tay với vẻ mời gọi hấp dẫn.
Masahito ngước nhìn cô gái, trong lòng bắt đầu nảy sinh một mầm hy vọng mới. Liệu đây có phải là cơ hội cuối cùng để cậu thay đổi số phận của mình, hay chỉ là một trò đùa khác của vận mệnh? Masahito quyết định...
