Một buổi tối tăm tối, Karen và Emily thức tỉnh giữa bóng đêm, đèn pin nhỏ trong tay chiếu sáng cho họ con đường nhựa đen hoang vắng. Tiếng bước chân lạch cạch vang lên trên con đường đổ vỡ, làm hai chị em rùng mình. Bước chân đó, từ đâu ra? Liệu có phải họ không còn một mình nơi địa ngục đen tối này?
Càng đi sâu vào khu vực cấm, bầu không khí trở nên sát thủ, u ám hơn nữa. Rồi, dưới ánh đèn yếu ảo, hình ảnh một sinh vật khổng lồ dần hiện ra. Đôi mắt đỏ lửa cháy, miệng rộng mở, nó từ từ tiến tới họ. Karen và Emily đứng như đinh trên đất, sợ hãi túng quẫn. Nhưng bất chợt, Karen mỉm cười và gọi sinh vật đó: "Dara-San".
Sự ngạc nhiên của Emily không biết tận dùng từ nào để diễn tả. Dưới ánh đèn yếu ảo, Dara-San trông không còn đáng sợ chút nào. Nó vui vẻ quay quần bên hai đứa trẻ, gây ra những trò hề khó đỡ. Karen thoải mái bắt đầu trò chuyện với Dara-San, như người bạn đời thân thiết. Trong khi đó, ánh mắt tò mò của Emily không ngừng theo dõi mọi hành động của sinh vật kỳ lạ này.
Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa ba người trở nên thân thiết hơn, nhưng bí ẩn vẫn lẩn khuất sau nụ cười của Dara-San. Emily quyết định khám phá tận cùng sự thật đằng sau vẻ bề ngoài đáng yêu đó, trong khi Karen vẫn nghĩ đó là một cuộc phiêu lưu vui vẻ. Nhưng liệu rằng, khi bí mật bị phơi bầy, thế giới xung quanh hai chị em có thể giữ nguyên như cũ?