Trong một đêm mùa đông lạnh giá, Kaito đang ẩn náu trong bóng tối của thành phố, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ quỷ dữ nào dám xuất hiện. Ánh đèn đường lem nhem chiếu sáng qua những con hẻm tối tăm, tạo nên bóng đêm u ám và cam go hơn bao giờ hết.
Một âm thanh lạ lẫm từ phía xa vang lên, khiến Kaito cảm thấy rùng mình. Anh quyết tâm tiến về hướng tiếng ồn, lòng dũng cảm trong anh đẩy anh vượt qua ranh giới giữa hai thế giới, dấn thân vào vùng đất của những linh hồn bị bỏ quên và xác sống vật vã.
Khi đến gần, Kaito phát hiện nguồn âm thanh đến từ một cô gái trẻ đang bị một bóng đêm đen kịp thời giăng bẫy. Không chần chừ, anh lao vào hành động, sử dụng khả năng siêu nhiên của mình để đánh bại quỷ dữ. Nhưng đằng sau nụ cười tạm thời của cô gái, Kaito cảm nhận được sự đau khổ và tuyệt vọng đang âm thầm nuốt chửng trái tim cô.
Dần dần, anh phát hiện ra một bí mật kinh hoàng đan xen giữa quỷ dữ và thế giới loài người, khiến anh đối diện với quyết định khó khăn: bảo vệ ranh giới mong manh này hay là để cho sự tà ác lan rộng, đe dọa mạng sống của hàng nghìn người dân vô tội.
Trong khi đó, tình cảm giữa Kaito và Sayuri ngày càng bị đặt vào thử thách khắc nghiệt. Liệu họ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, đồng thời giữ vững lẽ sống trên ranh giới mong manh giữa hai thế giới hay không? Một cuộc hành trình đầy rẫy nguy hiểm, sự phản bội và hy sinh đang chờ đợi họ, để khám phá sự thật đen tối nhất đằng sau sự hiện diện của loài quỷ và sức mạnh vô cùng của tình yêu...