Trái tim Rain đập mạnh trong ngực, những suy nghĩ rối ren về tương lai bao trùm lấy anh như một đám mây đen đặc. Hành trình trở thành người cha mẫu mực không đơn giản như anh từng tưởng, bởi mỗi bước tiến đều đầy những khó khăn và thử thách không ngờ.
Cuộc sống gia đình, dường như mãi rực rỡ nhưng lại đầy những bí mật và rắc rối. Vào một đêm trăng trong xanh, Rain thức dậy bởi tiếng khóc rất lạ, lấp lánh từ phía phòng của con trai. Anh chạy đến, lòng bồi hồi lo sợ, nhưng hết sức bất ngờ khi phát hiện đứa trẻ cưng của mình đang biến đổi một cách kỳ lạ.
Ánh sáng trăng lóe lên làn da nhạt pha màu xanh xám, tiếng rống từ trong họng nhỏ bé đầy đáng sợ. Rain nhận ra không phải con trai của mình, mà một sinh linh huyền bí khác đang hiện hình. Đây không phải những gì anh mong đợi, mà là điều kinh hoàng nhất từ trước đến nay.
Sự thật về con trai, về bản thân Rain và cả gia đình anh, từng bí mật lớn nhỏ đều dần hé lộ. Trên con đường đầy gai góc của việc trở thành người cha, Rain sẽ phải đối mặt với cả những hình phạt cay đắng của quá khứ. Và liệu, khi mọi bí mật được phơi bày, Rain có thể vượt qua tất cả để trở thành một người cha mạnh mẽ, hay mọi thứ sẽ chấm dứt một cách đau lòng?