Trên con đường phố đang u ám bởi màn mưa dày đặc, Ivy - cô nàng hoạ sĩ tài năng bước đi một cách lặng lẽ. Bàn tay nhỏ bé của cô vẫn cứ nắm chặt cây bút màu đỏ, môi mím chặt với một nụ cười gian tà. Lí trí của Ivy đầy sáng tạo, luôn nghĩ ra những trò đùa kỳ quặc để chọc cười bạn bè.
Một chiếc xe bus qua lại, dìu dìu khiến nước mưa bắt đầu ướt nhẹ đôi giày của cô. Ivy nhếch môi, cô gái này không chút quan tâm. Đột nhiên, từ bóng tối bên lề đường, một hình ảnh bí ẩn bắt đầu hiện ra. Đó là Rain - cô bé từ cõi âm bên kia. Rain nở một nụ cười tươi, săn sàng bắt đầu trêu đùa Ivy.
Hai cô gái kỳ lạ nhưng thật sự có hồn bước vào một cuộc hội ngộ dở khóc dở cười, nơi mưa phùn nghịch ngợm phản chiếu tâm trạng hỗn loạn của cả hai. Bí mật nào đang chờ đợi họ ở phía trước? Khi hai thế giới gặp nhau, liệu có thể nào nảy sinh nên một câu chuyện hài hước và đầy bất ngờ?