Trận chiến giữa hai phe Quân Lâm và Thiên Hạ trở nên cam go hơn bao giờ hết. Tùy tâm lý xung đột, Trương Thịnh - chỉ huy của Quân Lâm - phải đối mặt với quyết định đau lòng: người bạn thân thiết của anh, Lâm Mạc, đã bị biến thành quái vật vì lạnh lùng nhấn chìm tình cảm của mình.
Nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Lâm Mạc, Trương Thịnh biết không thể giữ lại kỷ niệm xưa, và sẽ không còn con người mà anh từng yêu quý. Dưới áp lực căng thẳng, anh phải đưa ra quyết định quan trọng: tiêu diệt hay ân cần tìm cách giải thoát cho người bạn cũ?
Thời khắc quyết định đã đến, Trương Thịnh đưa ra một quyết định bất ngờ, khiến cả hai phe đều bất ngờ. Từ đó, một hồi hết cảm xúc dâng trào, màn đêm đen kịt dần phai nhạt, hé lộ một tia sáng hy vọng về sự clôi lộc và hoà bình giữa hai thế lực đối đầu.
Mỗi bước chân, mỗi lời nói, mỗi quyết định đều quyết định số phận của hàng nghìn sinh mạng. Trong thế giới đầy biến động này, Trương Thịnh sẽ phải đối mặt với những thử thách, nguy hiểm và khám phá bản thân mình hơn bao giờ hết.