Trong một buổi tối tĩnh lặng, Koizumi Yuta nhìn chằm chằm vào bức tranh hoạ mà cậu vừa vẽ xong. Không khí tĩnh lặng bỗng trở nên căng thẳng khi bóng đen bất ngờ bao trùm căn phòng nhỏ. Lucia, công chúa quỷ xinh đẹp, tự tìm đến và nói một cách kiên định: "Em muốn con của anh!"
Yuta trầm tư, biết rằng sự kiểm soát thế giới sẽ rơi vào tay đứa trẻ sinh ra từ mối quan hệ giữa mình và Lucia. Nhưng Rie và El đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn điều này. Họ sẵn lòng đánh đổi tất cả để bảo vệ thế giới khỏi nguy cơ lụi tàn.
Nhưng khi tình cảm, trách nhiệm và sức mạnh xung đột với nhau, Yuta sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn đầy khó khăn: đồng ý cùng Lucia hay chấp nhận mất đi mọi thứ mà mình đang có. Cuộc chiến tâm lý của Yuta và những quyết định quan trọng sắp đến sẽ thay đổi số phận của cả thế giới...