Trên con đường rừng sâu u tối, tiếng mưa rơi xiết bén nhọn trên mái tóc dài của cô gái tóc nâu, Pochi. Cô đang bị chạy trốn khỏi lũ quỷ hung ác, ánh mắt đầy thèm muốn giết chóc từng bước đuổi theo. Trong phút chốc lâm vào cảnh nguy khốn, một hình bóng đen bí ẩn hiện lên từ bóng tối, là Kuro - con quỷ với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại âm thầm bảo vệ cô.
"Tên em là Pochi, hãy tin tôi và theo sau!" Kuro thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên trong khoảnh khắc nguy hiểm. Không rõ động cơ của Kuro là gì nhưng Pochi cảm thấy bầu không khí quanh mình dần ấm áp hơn.
Hai tâm hồn xa lạ nhưng lại hướng về một đích chung, giữa thế giới loài người và quỷ, bắt đầu một cuộc hành trình kỳ thú của Pochi và Kuro. Liệu tình bạn giữa loài người và quỷ có thể hiểu nhau và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, hay chỉ là sự đồng điệu giữa hai linh hồn bị lạc lối trong thế giới hỗn loạn?