Trận chiến cam go đang diễn ra giữa Rowan, cậu bé sở hữu sức mạnh Mana, và một pháp sư hắc ám thần bí. Ánh sáng dày đặc vây quanh cơ thể của Rowan, khi cậu biến Mana thành những vũ khí sắc bén để chống trả kẻ thù. Trái tim của cậu đập manh liệt, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về hình ảnh một người phụ nữ quen thuộc: Pauline. Tưởng chừng như đã rời xa, nhưng cô luôn hiện diện trong tâm trí của Rowan thông qua sức mạnh Mana.
Khi trận đấu leo thang, một điều bất ngờ xảy ra. Rowan nhận ra kẻ thù đang tập trung tấn công vào một hình tượng phản quay lưng lại với mình. Đôi mắt cậu nhìn kỹ hơn và không thể tin vào điều mình thấy: Pauline, người mà cậu tin rằng đã rời bỏ mọi thứ để sống trong sự yên bình, đang đứng trước mặt, đôi mắt ráo hoả nhìn về phía cậu. Nụ cười âm ỉ trên môi cô khiến Rowan bàng hoàng, tim cậu đập loạn không kiểm soát. Sự thật đang dần hé lộ và mọi khái niệm về Pauline của Rowan đều đảo lộn...