Trăng lên cao trên bầu trời đầy sao, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi xuống mặt nước êm đềm của hồ lớn. Sky Vincent, đứng ven bờ hồ, hít sâu một hơi, ngắm nhìn bầu trời đầy sao như muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Cảm giác hân hoan ngập tràn lòng anh sau chiến thắng áp đảo trước tên trùm tội phạm mạnh nhất.
Nhưng từ bóng tối, một âm thanh quen thuộc vọng lên, đánh thức những nỗi lo sâu thẳm trong tâm hồn Sky. "Anh có biết rằng, sức mạnh của anh không phải từ nguồn gốc trong sạch?" - tiếng nói ẩn dụ khiến cho tâm trạng của Sky bất an. Những ký ức từ quá khứ đột ngột trỗi dậy, vạch trần một bí mật kinh hoàng: sự thật về nguồn gốc của phép thuật vô hiệu hóa của anh.
Bị sống chứng với sự thật đắng cay, Sky đứng trước quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời. Liệu anh có thể vượt qua nỗi lo sợ, đối mặt với bản chất thật sự của mình và tiến xa hơn trên con đường trở thành pháp sư mạnh nhất thế giới? Câu trả lời nằm trong sự kiện tiếp theo của cuộc hành trình đầy cam go và gian khổ của Sky Vincent.
