Trên con đường gập ghềnh, Mikoto và Sarutorine bước đi bên nhau, họ không ngừng đối mặt với nguy hiểm từ những tên ác quỷ hung dữ. Sarutorine cảm thấy mình ngày càng hoài nghi về quyết định rời bỏ hoàng cung, nhưng ánh mắt kiên cường của Mikoto luôn động viên cô tiếp tục. Đêm nay, cả hai nghỉ chân tại một ngôi làng nhỏ, nơi mà mọi người đều khắt khe và sợ hãi trước sự xuất hiện của ác quỷ.
Khi hoàng hôn buông xuống, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ khu rừng gần đó, khiến cả làng sửng sốt. Mikoto nhận ra đó là dấu hiệu của một con Quỷ Cổ đang hồi sinh. Anh không ngần ngại, lấy kiếm sắc bén bước vào rừng, Sarutorine vội vàng theo sau, dù sợ hãi nhưng bản thân cô không thể rời xa Mikoto.
Trước mặt họ, một con Quỷ Cổ khổng lồ xuất hiện, hơi thở đầy rủa, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Mikoto. Trận chiến kinh hoàng nổ ra, cả hai đối diện với sự hiểm nguy, nhưng bằng sự kết hợp của tâm hồn kiên cường và võ nghệ điêu luyện, họ cùng nhau đánh bại Quỷ Cổ khát máu. Sarutorine nhìn thấy sự dũng cảm và quyết đoán trong con người Mikoto, cô hiểu rằng cuộc phiêu lưu này sẽ là hành trình thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.