Trận chiến giữa đội Nguyệt Quỷ và bọn Vampire đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Giữa cảnh hỗn loạn, Yuuichirou đột ngột bị mắc kẹt giữa một nhóm Vampire hung ác, với vẻ mặt hồn nhiên nhưng tâm hồn đã trở nên tan nát vì hận thù. Tuy vậy, đến khi một Vampire đưa tay tới, anh ta tỏ ra bất ngờ khi nhận ra đó chính là Michaela - người bạn từng thân thiết nhất của mình trước khi thảm hoạ xảy ra.
Với ánh mắt đau buồn và rốt cuộc, không phải hận thù mà là tình bạn đã chi phối hành động, Yuuichirou không thể tấn công. Michaela cũng không dám chạm vào anh, khiến cho cả hai đều bất lực và bối rối. Nhưng rồi, một Vampire khác - là kẻ chủ mưu của cuộc tấn công, bất ngờ xuất hiện và tấn công Michaela. Yuuichirou không thể nhịn được nữa, anh lao tới bảo vệ người bạn cũ, đánh lừa Vampire tấn công và vồ lấy cơ hội để chạy thoát. Bằng chứng cho thấy tình bạn thật sự mạnh mẽ và có thể là chỉ còn niềm tin duy nhất trong thế giới đen tối đầy hiểm nguy này.
