Trên con đường u ám, ánh đèn đường hiếm hoi phản chiếu sự lạnh lẽo của đêm. Một cô gái mặc bộ đồ phù thủy bước đi, ánh mắt sáng ngời nhưng chứa đựng lớp bụi cô đơn. Cô không ngờ rằng, giọt nước mắt duy nhất trên má cô sẽ biến cô từ một pháp sư vô tội thành người mang nghiệt.
Một học sinh trung học cùng với bóng tối bao quanh, trái tim đầy bất ổn và ký ức mơ hồ. Hắn không hề hay biết rằng, sự xuất hiện của cô pháp sư định mệnh sẽ thay đổi số phận của mình. Họ nhất định phải đối mặt với những thử thách khó khăn, đầy bí ẩn và nguy hiểm vượt ra ngoài khả năng của họ.
Dần dần, qua những khó khăn và gian khổ, họ đã hiểu ra rằng, chỉ có bằng tinh thần đoàn kết và lòng dũng cảm, họ mới có thể vượt qua mọi thử thách, khám phá bản chất thật sự của mình, và tìm ra âm mưu tăm tối đằng sau. Liệu rằng cô pháp sư và học sinh đầy bí ẩn này có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, hay số phận sẽ là màn đêm vĩnh viễn bao phủ lấy họ?