Trên mái trường Asahi, khi mặt trăng lên, Kaito bỗng dưng biến thành chú chó Husky ngoan hiền. Một buổi tối u ám, Mitsuki vô tình chứng kiến Kaito biến hình và theo dõi anh từ xa. Đôi mắt của cô toả sáng khi cô nhận ra bí mật của Kaito. Không sợ hãi, cô tiến đến gần và nhẹ nhàng vuốt vào đầu chú chó Kaito.
"Em biết mà, Kaito. Anh không cần che giấu trước em," Mitsuki nói một cách dịu dàng. "Em hiểu tại sao anh cảm thấy cô đơn và muốn trốn tránh mọi thứ."
Kaito không thể tin vào điều mình nghe thấy. Một chú chó có thể hiểu từng lời cô gái nói sao? Điều kì diệu đó đã mở ra một cánh cửa mới cho tình bạn của họ. Một người biến thành chó, một người đọc được tâm hồn chó. Hai con người đặc biệt không ngừng khám phá sự đầy bí ẩn của đôi mình.
Từ ngày đó, Mitsuki trở thành người bạn đặc biệt duy nhất biết về bí mật của Kaito. Chuyện tình giữa họ không chỉ là tình bạn thông thường. Nó là sự kết hợp đầy lôi cuốn giữa con người và thú cưng, giữa người biến hình và người đọc tâm hồn. Và điều đó chỉ là bắt đầu của một câu chuyện đầy màu sắc và éo le nơi ngôi trường Asahi...