Trên nền trăng thanh, ánh sáng le lói chiếu rọi vào hàng cây dày thưa, tạo ra những bóng đổ u ám trên mặt đất. Khi cơn gió lạnh thoáng qua, một hình bóng đầy quyền năng hiện lên từ bóng tối - ông thầy Saito, một chiến binh với kinh nghiệm lẫy lừng và bí ẩn. Bước đi yên ả, ông thu lại bộ áo cà sa và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của học trò đặc biệt - Yuu, một học sinh vốn được biết đến là "quỷ sứ."
"Yuu," ông Saito lên tiếng, giọng nói vang lên trong không gian yên bình. "Tôi biết rằng trong trái tim của em vẫn còn lẻ loi một khoảng trống. Nhưng để đi đến lối thoát, em cần phải đối diện với chính bản thân mình. Hãy từ bỏ quá khứ đen tối để trở thành ánh sáng của chính mình."
Yuu gật đầu, ánh mắt ngào ngạt nhưng quyết liệt. Với nụ cười nhẹ, cậu thầm nghĩ: "Người thầy của em, anh ấy chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối này. Và giờ đây, đến lượt em làm loạn ánh sáng ấy bay xa."