Tiền đồn ũng ụng nơi rừng sâu vang vọng tiếng cười hồn nhiên của những chú goblin nhỏ bé, là bằng chứng rõ ràng cho sự hòa bình giữa các loài. Tuy nhiên, bất kỳ sự yên bình nào cũng không thể kéo dài mãi. Một ngày, một binh đoàn orcs hung bạo hùng hổ xuất hiện, dẫn đầu bởi vị tướng đầy quyền lực mang tên Azog, với mục tiêu xâm chiếm lãnh thổ của goblin và biến chúng thành nô lệ.
Trước nguy cơ đe dọa, lãnh đạo của bộ lạc goblin - Grom, quyết định không chấp nhận số phận đó. Với sự giúp đỡ của một nhóm nhân vật phàm nhân dũng cảm, bao gồm một constable người chó - Rex, người mẹ mất con trai - Hilde, và một chiến binh orcs đào hoa - Durotan, họ cùng nhau đứng lên chống lại thế lực tàn ác.
Trận chiến cam go diễn ra, sự hi sinh và hy sinh không ngừng, nhưng trong tâm hồn của cả 2 phe, Hung Quỷ và Quỷ Lùn, dần lộ ra những điểm chung bất ngờ - ý chí mạnh mẽ và lòng dũng cảm. Họ nhận ra rằng, chỉ khi đứng cùng nhau, có thể họ mới vượt qua mọi thử thách, đánh bại kẻ thù và bảo vệ sự tự do cho cả hai tộc. Không chỉ là cuộc chiến vũ trụ, mà là một trận đấu vĩ đại giữa cái ác và cái thiện, sức mạnh và tình thân, hy sinh và lòng trung hiếu.
